此图画矾石山冈，远处峰峦高耸入云，远山隐于云端，山腰处云烟缥缈，山间柏树和杂木丛生，盘根虬曲，枝叶茂密成荫，山泉涌流。近处为陂石亘连，陂石大小、高矮不一，在两山丛树下，两位长者相倚坐于树干上，另一位老者席地而坐，手持羽扇，这二位长者各穿宽身长袍，三人均昂首远望山间的滚滚云气，此画的主题是突出三位长者，这样自然把观者的注意力引向山间迷蒙白云和时隐时现晦月变幻的山峰。画幅左侧的山冈间，有一童子肩负一捆书画，一童子持拂携琴，昂首沿着崎岖不平的山路缓步前来。