杜甫〈返照〉诗云：「返照入江翻石壁，归云拥树失山村。」本幅为董邦达依据此诗所作的诗意图。构图上承董其昌的传统，与董氏画〈画杜甫诗意〉相类，以浅赭敷染江水与山壁，传达暮雨初收、霞光映照的景象，并将元代流行的「一河两岸式」构图改为斜向，让波涛与山体气势相埒。壮阔的江水与山中的云气，似虚实实。以此诗句为题，类似构图的董邦达作品有三件，尺寸有别，但构图近似，说明乾隆皇帝对原作极为欣赏，才会一再复制。