本幅纸本设色画。本幅题句“返照入江翻石壁，归云拥树失山村”出自杜甫「返照」诗。江波云影，树石邨墟，崖壁陡峭，临江而立，远处山村，云中隐现。此时夕阳西下，渔舟泊岸，山头江水泛红，正是返照归云景象。设色以水墨为主，略施淡赭，构图与董氏之「画返照归云图」相似，透露出一种平和虚静的韵致。乾隆御题：诗中杜老集大成，天然古淡足佳句。风烟萬里瞿塘秋，夺造化工归咏赋。最爱归云返照奇，每欲形容意难赴。词臣家法传北苑，爰教老笔写烟树。滃滃叆叆满谷白，槿篱茅舍依微露。天外一棱独迥绝，映带红霞正秋暮。江声澎湃疑聒耳，树色苍凉信消虑。杜句佳矣图之难，双美合并岂神助。何必崎岖历剑关，即坐江楼观滟滪。