画面截取张果老施法术于明皇前的片断，图右侧身穿道服的张果坐于绣墩上，双掌向上，面带微笑作言语状；身前一小童于布袋中放出鞍辔皆全的小驴，驴作奔跑状；左侧身着黄袍的唐玄宗坐在宝座上，头略低，目光完全被奔来的神驴所吸引，其身后站立的四名侍从神情各异。全图设色明丽古雅，人物表情生动细腻，瞬间的动态表现得极为成功。小驴的奔跑构成了全图的视觉中心，成为众人视线关注的焦点，张果老的沉着自如，玄宗略带惊讶的神情，表现得恰到好处，体现了元代人物画高超的艺术水平。